美國商務部公布最新8 月零售銷售高於市場預期，顯示消費者相對健康、防止經濟急劇放緩，美股四大指數昨日漲跌互見，近一周台股大盤在月線附近震盪，消化降息觀望性的賣壓，本週基本守穩兩萬一整數關卡，櫃買指數表現相對強勢，有利題材股輪動行情。聯準會週二展開兩天的貨幣政策會議，預計將在會議結束後宣布降息，根據CME Fedwatch 數據顯示，預計降息 2 碼的機率大概在七成，降息循環九月正式啟動，低利率能使市場資金增加，企業融資成本降低，更有助於長期股價上揚，觀察近三次降息，2001網路泡沫化、2008房市泡破化、2019預防經濟衰退，降息就歷史而言先跌後漲，盤勢有漲幅翻倍以上潛力。
今年重點聚焦在下半年到明年電子景氣復甦，很多公司下半年的營收、獲利都會比上半年好，如果已經持有這類型的股票，不只會反彈，更有機會挑戰前高。例如受惠AI晶片訂單強勁，帶動半導體探針卡需求，台廠測試介面三雄穎崴、旺矽、中華精測，上半年營收獲利亮眼，穎崴先前表示，看到晶圓測試探針卡、AI與高速運算晶片應用需求強勁，預期本季營運創全年高峰，第4季也會維持高檔水準，後續值得持續關注。
還有先前分享，比較少被關注的半導體中游、晶圓製造上游的特用化學廠商，例如達興材料近一周連三個交易日亮燈漲停，達興材料是友達與長興合資成立的特用化學廠，過去五年獲利相當穩定，也有穩定配息，近年達興材料積極跨足半導體及上游關鍵材料市場，專注先進封裝製程的半導體材料，單價相對較高，有助整體獲利能力進一步提升，新產品今年加入量產，目前滲透率持續提升，下半年進入產業旺季，股價果然強勢發動。
還有多次提到的光通訊族群，八月反彈也比大盤強勢、九月繼續上攻，國際半導體產業協會預估一年79億美元規模，台廠商機龐大，例如光通訊磊晶廠聯亞，已公布自結7月稅後純益為100萬元，較去年同期由虧轉盈，每股純益0.01元，8月營收年增76.9%，Q3營收約較Q2季增2成、Q4還有新產品放量出貨；另外像光收發模組廠華星光，8月營收年月雙增，推升股價近期強勢表現，光通訊族群受惠美國網路基建法案，預計在Q4總統大選前加速推進，預期Q3會是盤面上的重心，由於光通訊族群過往獲利較不穩定，短線強勢股設定停利停損操作即可。