本周輝達領軍美股AI股強彈，加上美超微宣布公司每季GPU系統出貨佳、以及推出新產品等利多消息，激勵科技股表現突出，昨日在輝達股價支撐下，那指和費半均漲逾1.3%。明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里本周也表示，央行認同9 月份非農就業報告，因為報告突顯經濟強勁表現，根據CME Fedwatch 顯示，目前11 月降息 1 碼的機率超過八成。本周投資人緊接著關注，週四發布最新消費者物價指數(CPI)，以及美國大型銀行第三季財報季啟動。台股十月站穩月、季線之上，近一周沿著月線緩步走升，有機會進一步突破近兩個月整理區間， 11月中前將公布Q3財報，Q4作夢行情有望在消化9月營收後展開。
今年重點聚焦在下半年到明年電子景氣復甦，很多公司下半年的營收、獲利都會比上半年好，先前分享，比較少被關注的半導體中游、晶圓製造上游的特用化學廠商，例如達興材料近二個月漲幅翻倍，本周再創收盤歷史新高，達興材料是友達與長興合資成立的特用化學廠，過去五年獲利相當穩定，也有穩定配息，，近年達興材料積極跨足半導體及上游關鍵材料市場，專注先進封裝製程的半導體材料，單價相對較高，有助整體獲利能力進一步提升，2024年有多項半導體材料在客戶生產線驗證，隨產品認證獲逐步通過，加上產業旺季報到，股價果然強勢發動。
我們分享最多次2023年低基期被動元件，龍頭廠國巨(2327)八月中除權，暌違六年以來，再度發放股票股利，近幾個月還原權息在前高附近來回震盪；國巨日前在法說會預期，客戶端庫存已趨健康水位，樂觀看待AI營運動能，也確實反映在營收和財報，Q4在產能利用率回溫下，營收、毛利率都會更好，有機會帶動更多同族群展開行情。全球前三大固態電容廠鈺邦，今年首家被動元件七月創歷史新高，主因打入輝達GB200鏈，號稱AI受惠程度最高被動元件廠，最近連兩月沿著月季線緩步走揚，基本面來看連七個月營收年月雙增，代表拉貨力道強勁，我認為有機會進一步挑戰前高，提供給投資朋友參考。去年相對低位階電子股還有像銅箔基板族群，在電子業需求復甦的過程中，pcb行業是很多投資朋友關注的族群，但是選項非常多，產品線也很繁雜要一個一個看成長性，而銅箔基板是PCB上游，基本上市場上只有銅箔基板三雄可以選，而且主要供應商市場份額超過50%，有較強的議價能力，例如台灣最大銅箔基板廠台光電，八月股價落底，最低三字頭，緩步走揚站穩月季線之上，九月大盤拉回打第二隻腳，股價也相對抗跌，後續看好進一步挑戰前高。