本周五家科技巨頭公布財報，包括Alphabet 、Meta、微軟、蘋果和亞馬遜，以目前公布企業普遍優於預期，可以期待後續利多齊發。美股已經在10月創新高，這是非常重要的強勢訊號。特斯拉第3季財報超亮眼，營收毛利率獲利率通通優於預期，明年交車量也預計成長20%-30%，並大幅擴充AI伺服器設置，代表公司對明年展望相當有信心。台股在十月強勢突破八、九月整理區間，加上台積電法說超預期，十月指數高點距離前高只有一步之遙，整體來看大盤站穩月、季線之上，技術型態維持多頭格局，短線上權值股漲多震盪，更有利中小型股、題材股的輪動行情展開，11月中前上市櫃企業陸續公布Q3財報，Q4作夢行情有望持續升溫。
今年飆股密碼是下半年電子景氣復甦，半導體本身就是關注焦點，台積電作為輝達GB200的主要製造商，尤其擴大 CoWoS 晶片封裝技術的產能，先前法說會台積電提到，先進封裝產能持續吃緊，預計到 2025 年產能將翻倍，為 NVIDIA 確保穩定供應，應對全球對高效能 AI 晶片的龐大需求，還有下游半導體封測也受惠cowos題材，潛力更勝半導體平均表現，相關供應鏈留意京元電子，長期和台積電、輝達合作，也拿下聯發科、高通5G旗艦晶片測試與封裝訂單，隨著大客戶出貨動能加溫，測試訂單都明顯優於上半年。
MCU廠新唐近期表現相當強勢，外資與投信法人同步大買，觀察目前MCU本業獲利開始轉佳，加上中國消費性補貼政策推出，預期後續將帶動庫存回補需求，BMC（伺服器遠端管理控制晶片）業務成功打入輝達GB200供應鏈，目前也已經陸續出貨，至於受惠特斯拉對明年展望極佳，有也望帶動電源管理IC業務升溫，預期明年營運與獲利將重返成長，投資朋友可以多加留意。
同樣屬於低位階、成長潛力極大的電子零組件，還有分享過的像是石英元件，這個行業很特別、也是大家容易疏忽的，全球石英元件前十大廠商佔超過60%以上市場，代表市場集中度高進入門檻也高，台灣石英元件廠有 6 家，從近五年毛利率，平均在20%以上，今年普遍釋放增加資本支出消息，第一大就是台灣廠商晶技(3042)，先前傳出華新科入股，十月股價成功創今年新高，我認為石英元件產業可以長期關注，因為在2019年經歷一波產業淘汰，部分日本廠商撤出了消費性市場，台廠持續吸收日廠訂單，當消費性電子復甦，台廠將會最大受惠，提供給投資朋友參考。