美國標普500指數在週二連續第六個交易日上漲，因為川普簽署行政命令，免除進口車輛的鋁和鋼關稅，加上商務部長暗示已達成首份貿易協議，四月尾聲各種關稅利多消息齊發!觀察這波台股也強勢大反攻3000點，尤其台積電的本益比已經在歷史低檔，股價回穩只是時間問題，外資也回頭買進一個禮拜！先前特別提醒，四月份國安基金啟動第九次護盤、金管會也延長限空令，預告布局好時機，底部震盪後果然迎來大反彈！
今年第一季，隨著DeepSeek的崛起，資訊服務族群吸引了不少資金的目光！再加上台灣和歐洲推動的新資安法規，企業對資安的投資也越來越積極。回想疫情期間，遠端工作讓資訊系統服務和軟體需求大增，雲端服務更是幫助企業開發AI應用提升獲利。雖然4月台股經歷了一次崩盤，資服族群也受到影響，但這波反彈的表現可說是相當亮眼！我們領先在第一季分享的華經（2468）因為大聯大的收購股價創下新高，還有講很多次的驊宏資（6148）也燈號閃爍一路高歌，不只領先大盤收復崩盤跌幅，更在一個月內股價幾乎翻倍漲！
先前特別分享政策利多務必把握，尤其關注今年「五大信賴產業推動方案」涵蓋半導體、人工智慧（AI）、軍工、安控和次世代通訊，幫助台灣的安控產業發展出更可信賴的產品和解決方案，並強化資安重要性，在美中貿易戰加劇的情況下，台灣的安控廠商像天鉞電(5251)、陞泰(8072)、奇偶(3356)都因此受益，今年股價水漲船高，陞泰專注於推廣自家的AVTECH品牌、奇偶積極爭取NDAA（國防授權法案）商機，天鉞電因客戶提前下單和新產品的貢獻，前景看起來都相當不錯，值得大家密切關注啊！
2023年工業電腦產業經歷庫存去化的寒冬，隨著2024年下半年市場回暖，業者基本面穩定，AI邊緣運算技術的發展也助推股市反彈。面對美國的對等關稅衝擊，龍頭廠商研華(2395)已與美國主要客戶溝通應對方案，同時採取彈性出口策略等短期措施，展現靈活應變的能力。事欣科（4916）則因產能規劃符合美國本土製造策略，在亞洲、墨西哥和美國內華達州、加州都有生產據點，掌握了有利市場條件，股價也率先回升至季線。欣技(6160)在這波反彈中也不甘示弱，積極迎戰季線，在最近的法說會中，公司提到川普政策可能會導致關稅上升，特別是對中國的影響，這實際上將提升台灣廠商的競爭力，整體影響應該是利大於弊，投資朋友們可以對未來充滿信心，並重點關注這一趨勢！