美股週二漲跌互見，重點關注美中貿易戰新一輪升溫，川普放話威脅「食用油禁運」，市場情緒轉趨謹慎，標普最終小跌作收。台股今日在美股回檔陰影中逆勢大漲，台積電法說會前強勢攻高至 1465 元，改寫歷史新高，帶動大盤一舉突破 27,000 點大關，終場大漲 482 點收最高。電子族群吸金逾七成成交量，AI 散熱、IC 載板、半導體族群全面上攻，資金明顯仍集中在電子主流，投資人可把握高檔整理時的拉回良機，迎接年底的多頭主旋律。
IC載板族群點火，來自第四季報價調漲態勢明確，南電（8046）、景碩（3189）早盤雙雙攻上漲停，欣興（3037）也勁揚逾8%，成為盤面最亮眼焦點，不只受惠AI伺服器與高速運算需求延燒，更傳出景碩成功打入輝達最新「Vera Rubin」平台供應鏈，題材發酵激勵市場信心再起，法人資金也同步進場、投信連日大買，顯示主流資金正快速歸隊，由於產業面AI、高速運算與先進封裝需求仍強，IC載板是半導體鏈中具爆發力的一環，短線留意載板族群能否同步攻高、領漲大盤，若測試前高不過，則可能因短線過熱出現拉回震盪整理。
近期載板族群火熱，但銅箔基板（CCL）龍頭台光電（2383）卻逆勢走弱，主要傳出中國生益科技搶下台光電部分AI伺服器與交換器用PCB訂單，並成為輝達 GB300 Switch Tray PCB 的最大供應商，導致短線信心動搖，觀察外資與投信也連日調節，使股價自9月高點1390元回檔逾18%，今日即使大盤強彈，仍跌破季線，成交量暴增逾5000張，籌碼明顯鬆動。不過，我在四月底部整理後轉強時就提醒投資人重點關注，隨後果然展開一波大漲，現階段若是短線投資人，可趁技術面轉弱時適度調節、落袋為安；若看好台光電長線在AI伺服器、高速材料的成長性，則建議等待拉回止穩、出現轉強訊號後再行布局。
台股在國際雜音中依舊展現強大韌性，AI、半導體、IC載板等主流族群持續領軍攻高，顯示資金對產業前景仍具高度信心，雖然短線上部分熱門股出現漲多整理、甚至獲利了結壓力，但大盤長線多頭格局並未被破壞，第四季是AI與電子旺季，台積電法說、輝達新品與降息預期都有望成為推動行情的三大助力，投資人面對震盪不必過度擔憂，可趁拉回時分批布局具成長題材與籌碼穩定的領頭股，把握年底前主流資金回流帶來的進場契機。