美股再創歷史新高，市場信心全面回溫！受美中貿易談判傳出正面進展與聯準會（Fed）本週有望再降息激勵，道瓊、標普與那斯達克三大指數週二齊創新高。台股今日同步沐浴在多頭氣勢中，早盤開高走高，終場大漲 345 點，收在 28,294 點，再創歷史新高！台積電強攻至 1,515 元新高價，AI、矽光子與先進封裝族群全線噴出，隨著國際資金回流、AI 需求續強，加上降息預期升溫，年底前行情可望延續多頭主旋律!
先前提醒關注行政院公布「AI新十大建設」計畫，115年度預算高達311億元、年增近85%，聚焦智慧應用、基礎建設、矽光子與量子技術等領域，帶動AI晶片測試與先進封裝需求再升溫，今日封測族群全面走強，分享的矽格（6257）近年積極布局高階測試，已打入多家ASIC與北美矽光子客戶供應鏈，受惠AI、HPC與CPO放量，產品組合優化有望推升毛利率，股價量增創高、技術面強勢；京元電子（2449）獲外資調高目標價後直攻漲停；高階測試介面廠穎崴（6515）也鎖漲停，籌碼穩定、動能續強；龍頭日月光投控（3711）穩步上攻，資金明顯集中於具AI測試與先進封裝能力的公司，短線雖漲多不宜追高，但若拉回整理後止穩轉強，仍具再攻潛力。
隨著 AI 伺服器、電動車與高速運算需求持續升溫，連接器與高速線纜族群再度成為市場焦點。連接器是電子產品中傳輸訊號與電力的核心零件，隨著 AI 伺服器布線密度提升、車用電源模組升級，市場規模快速擴大。近期美、日客戶紛紛追加 AI 線材訂單，台廠良維（6290）、瀚荃（8103）皆受惠，其中良維第三季營收創單季次高，第四季仍有成長空間；瀚荃則強攻 AI 與車用領域，9 月營收回溫，技術面完成整理後轉強；千金指標股貿聯-KY（3665）前九月營收達 514.4 億元，年增近 30%，外資再調升目標價至 1,750 元，營收與獲利可望維持強勁增長，投資人可關注拉回布局機會，搭上 AI 與高效運算的長線主流。
10月被動元件族群再度吹起漲價風，龍頭國巨（2327）先前宣布收購茂達 28.5% 股權，緊接著又拿下日本芝浦電子，近日再宣布自 11/1起，調漲 T520、T521、T530 系列鉭電容價格。國巨旗下基美指出，因聚合物鉭電容在多個關鍵市場需求大增，加上人力與材料成本上升，價格調整勢在必行。這波漲價題材不僅推升國巨股價創高，同為雙雄的華新科（2492）與立隆電（2472）也全面受惠。被動元件族群正式進入「漲價＋成長」雙主題行情，本周雖出現高檔震盪，但長線題材仍具支撐。投資人可留意回穩訊號，再分批布局，卡位 AI 新世代黃金補漲行情。
隨著AI伺服器、電動車與高速運算需求持續升溫，台股電子族群多頭格局穩健，封測、先進封裝及矽光子板塊全面走強，技術面與籌碼均具支撐；連接器與高速線纜需求持續增長，帶動整體產業規模快速擴大，長線營收與獲利動能明顯；被動元件市場亦受漲價題材推動，供需結構改善，產業基本面穩健。雖短線可能出現高檔震盪，但整體趨勢向上，投資人可把握回穩拉回機會，分批布局電子主流族群，搭上AI與高效運算的長線成長趨勢，迎接年底行情及下一波多頭攻勢。