AI指標股輝達昨日大漲3.51%，市值超越微軟，成為全球第一大上市公司，經濟數據方面，消費者支出放緩，聯準會理事庫格勒指出，數據表現樂觀，通膨正邁向2%的央行目標，支持今年稍後時間降息，美股四大指數全數上揚，那指上揚0.03%，連七次刷新收盤紀錄，台股早盤大漲300餘點，再創歷史新高，一舉突破23000整數關卡，另外代表中小型題材股的櫃買指數，也站穩短均線之上，資金行情十分強勢。
先前跟大家分享去年還沒發動漲勢的被動元件，經濟部統計處17日最新報告指出，被動產業產值重返成長軌道，全球最大被動元件供應商村田製作所表示，受惠中國智慧手機市場零件出貨復甦，2024年MLCC產能利用率預期將提升到85~90%，高於上年度的80%至85%。今明年就是被動元件價量齊揚的行情。龍頭廠國巨(2327)今年二月股價落底，反彈至今約30%，本周再創新高，去年底合併法商施耐德電機感測事業部，先前股東會，董事長陳泰銘也強調，「現在的狀況比預期更好」。
龍頭廠的表現一定是市場關注焦點，預期帶領更多相關個股補漲，國內最大固態電容廠鈺邦(6449)，Q1本業及業外表現俱佳，EPS 1.59元創單季新高，前5月營收年增18%，傳出打入輝達供應鏈，可望成為AI帶來的換機潮受惠程度最高被動元件廠，EPS有機會超越2022年改寫新紀錄，可望挑戰6~7元新高。近期表現亮眼的還有保護元件大廠興勤(2428)，其電阻市佔率超過三成，有足夠的經濟規模與成本優勢，客戶包含鴻海、華碩、特斯拉等。過去十年都是穩定獲利，隨著庫存調整接近尾聲，今年需求逐漸回升，2024營收可望挑戰2021年的75億元的歷史紀錄。
六月車用電子零組件表現亮眼，先前分享帝寶(6605)再創歷史新高、堤維西(1522)續創20年新高，帝寶(6605)是全球最大的AM車燈製造商，Q1 EPS達5.34元，創下歷史新高，Q1毛利率達35.77%，較去年Q1的31.13%大幅提升，堤維西(1522)Q1合併營收51.16億元、EPS 2.01元雙雙創新高，去年EPS 3.3元，今年第一季就已經2元。除了AM零組件，車用二極體大廠朋程(8255)本周法說會，預期第2季營收優於上一季，下半年優於上半年，且因毛利率回溫、費用控管有成，本業獲利將逐季成長，全年營收比先前預期更樂觀，投資朋友可以多加留意。