上禮拜台股創新高，隨著ai指標股輝達退居市值第三，國內外股市一起震盪，昨日輝達回升 6.76%，引領科技股回彈，標準普爾 500 指數上漲0.4%、那斯達克指數勁揚1.26%，終止連三跌。台股早盤大漲百餘點，重新挑戰23000整數關卡，另外代表中小型題材股的櫃買指數，也重返五日均線之上，再度迎戰新高，顯示資金行情依然十分強勢。今年飆股密碼就是電子業景氣復甦，下半年比上半年好、一季比一季好，與其擔心短線過熱，不如關注下半年的爆發力，有基本面同時擁有多題材的個股，在漲多過熱震盪下，反而創造撿便宜的機會，擴大下半年期望報酬。
今年飆股一定要搭上AI關鍵字，美國連接器大廠TE Connectivity在最新的財報展望中提到，預計AI相關應用的收入將從當年的2億美元，增長到下一財年的4億美元，並在未來幾年達到約10億美元的年收入。另一家光纖連接器大廠MaxLinear預計在高速光學互連市場，將在未來幾年成長至3億至5億美元的規模，與AI有關的資料中心內容量增加了50%，是推動營收的主要因素。
台灣連接器大廠佳必琪(6197)，近月漲幅接近兩成，大盤震盪時期也相對抗跌，佳必琪目前數據網路電信產品中，3成以上都與AI相關，不只打進輝達供應鏈，目前北美四大雲端服務供應商都是他的客戶，順勢切入自駕車、醫療等多元產業，先前法說會董事長表示，目前產品組合是史上最佳，下半年營運將優於上半年，訂單能見度也看到明年，近四季合計eps創新高，股價有望挑戰歷史高。還有連接器股王嘉澤(3533)，受惠Intel Eagle Stream及超微Genoa等伺服器新平台出貨增加，單季毛利率已突破五成，公司表示今年沒有去年的庫存問題，看好下半年較上半年成長兩成，今年每股盈餘70元起跳，上周高點大概在平均本益比，拉回轉強可以留意。
先前跟大家分享去年還沒發動漲勢的被動元件，經濟部統計處17日最新報告指出，被動產業產值重返成長軌道，全球最大被動元件供應商村田製作所表示，2024年MLCC產能利用率預期將提升到85~90%，高於上年度的80%至85%，今明年就是被動元件價量齊揚的行情。龍頭廠國巨(2327)今年二月股價落底以來，本周再創新高，龍頭廠的表現一定是市場關注焦點，國內最大固態電容廠鈺邦(6449)，六月股價創歷史新高，本周除息權行情單日填息，Q1本業及業外表現俱佳，EPS 1.59元創單季新高，前5月營收年增18%，傳出打入輝達供應鏈，可望成為AI帶來的換機潮受惠程度最高被動元件廠，EPS有機會超越2022年改寫新紀錄，提供給投資朋友參考。