本週聯準會主席鮑爾承認通膨有進展，預期聯準會將於 9 月進入降息循環，到年底降息總數將達到 3 次，加上超級財報周到來，首波銀行業財報中高盛集團第二季財報亮眼，昨日美股四大指數全數收紅，道瓊漲超700點，再刷歷史新高紀錄，市場關注的台積電法說將於7/18登場，權值股逢指數高檔拉回，觀望氣氛濃厚，代表中小型題材股的櫃買指數，表現相對亮眼，整體而言，今年飆股密碼在下半年電子景氣復甦，首選下半年的營收獲利比上半年好、一季比一季好的個股和族群。
分享最多次2023年低基期、還沒發動漲勢族群就是被動元件，參考過去20年景氣循環，今明兩年走被動元件價量齊揚行情，之前分享過，經濟部統計處6月最新報告指出，被動產業產值重返成長軌道，全球最大被動元件供應商村田製作所表示，2024年MLCC產能利用率預期將提升到85~90%。龍頭廠國巨(2327)今年二月股價落底以來，三月分月季線黃金交叉，股價月月創新高，龍頭廠的表現一定是市場關注焦點，另外，鋁質電容也是被動元件的一種，國內最大之廠商是立隆電(2472)，受惠車用和AI應用拉貨，加上2024年泰國建廠，預計2025年底可完成加入營運，外資券商預估今年EPS挑戰年增四成，明年上看10元，本周股價也再創今年新高，本益比評價也不高，投資朋友可以持續留意。
2023年受到全球通膨影響，消費性市場降溫也連帶波及載板需求，無論手機和記憶體用的BT載板，還是於CPU和GPU使用的ABF載板，都出現明顯下滑。機構研究報告指出，2023年全球載板產值約為133.4億美元，較2022年下降26.7%，2024年回復成長軌道，未來 8 年的複合成長率達 20.76%。全球市場中，台灣是最大的載板供應者，占整體產值約32.8%，黃仁勳 在 6 月的 COMPUTEX演講中點名的台廠 AI 供應鏈中，唯一PCB 廠商就是ABF龍頭欣興，七月股價強勢創一年來新高，該公司目前AI產品比重接近30%，公司預期下半年全部產品線都會比較好，從 AI 雲端相關，擴及至邊緣AI，包括手機跟 NB，下半年到明年成長性更顯著，而且高階載板到 2026 年初可能會供不應求，股價經過長期整理，近日轉強突破可以多加留意。