最新公布生產者物價指數 (PPI) 低於市場預期，顯示通膨降溫，緊接著，投資人正等待週三公布的消費者物價指數 (CPI)，以確認通膨正在進一步朝著正確的方向發展，人們普遍預期聯準會將於 9 月開始降息，對於聯準會降息 25 個基點還是 50 個基點則看法不一。昨日科技五大天王全數收紅。Meta上漲 2.44%、蘋果上漲 1.72%，AI指標股輝達大漲 6.53%，與台股連動密切的費城半導體指數大漲 4.18%，激勵大盤再創反彈波段新高，一舉攻上月線關卡。台股七月恐慌性賣壓，八月融資大減、八大官股行股買超，短線反彈逢月季線賣壓，成交量縮觀望情緒較濃，目前很多個股反彈幅度優於大盤，資金正在積極歸隊。今年重點聚焦在下半年到明年電子景氣復甦，很多公司下半年的營收、獲利都會比上半年好，如果已經持有這類型的股票，不只會反彈，下半年更有機會挑戰前高。
先前和大家分享過的，長線強勢族群，例如車用AM售後市場，主要受惠美國車險龍頭State Farm去年起擴大使用AM廠零件，預估AM滲透率將從目前2成提高到2030年接近3成，所以從去年到明年就是關鍵成長的三年。以堤維西(1522)為例，過去十年平均eps大概落在2元，有時多一點、有時少一點，那今年第一季EPS直接攻上2元、最新公布第二季EPS 1.65元，預期Q3出貨有機會與Q2相當，Q4更迎接傳統旺季，今年EPS創歷史新高，本益比才10倍以下，所以七月股價相當抗跌，其實是壓抑了潛在漲幅、後市可期。
分享很多次2023年低基期、還沒發動漲勢被動元件，七月逆勢上漲的被動元件密望實(8043)，八月強勢上漲屢屢創波段新高，主要受惠全球第十大IC通路商益登科技成為第一大股東，而背後更是通路龍頭大聯大間接佈局，整體而言，今年電子業景氣復甦，受惠的族群非常多，不只是被動元件，投資朋友都可以找找看，尤其近年飆股關鍵字就是AI，分享過的連接器行業，像是台灣連接器大廠佳必琪(6197)，股價也搶先反彈站上月季線，佳必琪不只打進輝達供應鏈，目前北美四大雲端服務供應商都是他的客戶，順勢切入自駕車、醫療等多元產業，最新公布第二季EPS 2.65元，近四季合計eps續創新高，股價有機會再挑戰歷史高，也分享給投資朋友參考。