AI巨頭輝達財報本週四8/29即將發布，投資人普遍縮手觀望，不過最新公布消費者信心指數升至 103.3，寫下 6 個月新高，市場對經濟衰退的擔憂逐漸消退，並同步關注本週五 8/30將公佈的美國 7 月 PCE 數據，預期整體通膨降溫趨勢不變，將維持在相對低檔。美股四大指數昨日小幅上揚，道瓊再寫下歷史新高紀錄，與台股連動密切的費半指數上漲1.1%。大盤近期在月季線間狹幅震盪，持續消化短線賣壓，代表題材股的櫃買指數表現相對強勢，本週創波段新高，代表資金輪動、題材股有機會輪番表現，持續聚焦在下半年到明年電子景氣復甦，下半年的營收、獲利比上半年好的公司，不只會反彈，更有機會挑戰前高。
八月以來有個族群特別亮眼，就是光通訊族群，在這波反彈也比大盤強勢，很多個股搶先反彈上月季線，光通訊族群的基本面比較不穩定，反而籌碼相對乾淨，這波反彈拉得比較快，例如上詮，受惠AI 帶動高速傳輸需求，並且持續與國際大廠共同研究矽光子技術，想像空間比較大，預期未來業績才會實質受惠。台灣最大光纖被動元件代工廠波若威，先前在股東會公司就表示，AI 算力需求帶動下，公司 800G 光模塊產品群在今年進入放量階段，加上美國網路基礎建設法案，預計在Q4總統大選前加速推進。從技術型態來看領先反彈，加上選舉行情推波助瀾，第三季會是盤面上的重心。
先前分享，電子景氣復甦， cowos先進封裝題材可以持續關注，台積電法說會提到， CoWoS先進封裝產能持續吃緊，半導體行業、AI晶片訂單需求強烈，台積電傳漲價的消息，激勵cowos先進封裝概念股反攻，例如京元電子上半年營收年增9.73％，公司看好今年機會逐季成長，明年還要優於今年，股價小幅震盪拉回可以留意；cowos封裝最受惠的是台積電相關供應鏈，因為短線委外、長期產能缺口會自己補上，因此相關半導體檢測設備廠也是亮點，先進封裝設備商包括均豪、弘塑等，本周表現相當不錯，預期COWOS題材將帶動更多封測、設備、載板、更多零組件表現，投資朋友可以多加留意